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国内偷拍的视频在线播放 （以下执行从德邦证券《国外市集周报：大选前市集波动的唐突》研报附件原文节录）上周大家股市涨多跌少。欧洲市集推崇较好，德国DAX、英国富时100涨幅均在1%以上；好意思股三大指数窄幅轰动，涨幅在0.5%-1%区间；亚太地区相对劣势，越南VN30指数、韩国详尽指数、印度SENSEX30和日经225涨跌幅分辨为0.01%、-0.12%、-0.19%和-1.58%。好意思国经济数据线路强盛，但对市集影响或相对有限。上周好意思国公布的几项迫切经济数据均超预期，9月零卖销售环比高潮0.4%，高于预期值0.3%；10月费城联储制造业指数10.3，高于预期值3；当周初请赋闲金东谈主数24.1万东谈主，低于预期的26万。强盛的经济数据和本次欧央行的决策可能进一步加大了好意思国11月降息25bp的概率，不外咱们合计现时市集的主要预期并不在11月的降息幅度上，因此对市集影响相对有限。近期的焦点在好意思国大选，选情发生显赫变化，特朗普在扭捏州全面跨越。近日特朗普的影响力快速高潮，固然RCP等民调数据线路哈里斯占优，但polymarket等及时数据线路其支捏率反超哈里斯，这可能是源于近期拜登政府关于飓风的救灾激发争议、马斯克火箭回收告捷助推心扉等详尽成分影响。现时特朗普在扭捏州全面跨越，从历史上看，9-11月扭捏州的民调数据陆续准确度更高。当今市集合计的"特朗普交游"短期或将捏续，但拉永劫候来看，更多的可能是包裹在“特朗普交游”外套之下的通胀交游。关怀好意思股财报季动态。好意思股再度迎来财报季，本次财报季最迫切的仍然是英伟达以偏执他科技巨头关于AI方面的表述，从当今英伟达对Blackwell需求的表述来看，对将来的事迹瞻望或较为乐不雅，大盘龙头指数举座有所撑捏。但半导体等科技公司事迹露馅时容易导致市集短期波动加大，本周光刻机巨头阿斯麦事迹不足预期，其三季度事迹线路订单量26.3亿欧元，环比下降53%，远不足分析师预期53.9亿欧元；对2025年的净销售和毛利率均有所下调。其首席财务官暗示，AI芯片需求确乎激增，但半导体市集的其他部分比预期更为疲弱，逻辑芯片制造商推迟订单，内存芯片制造商只接头有限的新增产能。事迹公布当日阿斯麦股价收跌16.3%，芯片板块受到负担，英伟达下落4.5%，费城半导体指数下落5.3%。固然阿斯麦的事迹“暴雷”更多源于AI芯片除外的部分，但咱们合计这会使得市集关于本次科技巨头的财报愈加关怀，敏锐度也会有所擢升。建树计谋：短期咱们合计特朗普交游仍将捏续，冷落关怀罗素2000纯价值；后续仍然冷落关怀通胀链条的投资契机，包括好意思股上游资源品、做事破费板块，港股公用奇迹、必需破费、上游周期等。风险指示：国外通胀反弹超预期；大家经济景气度不足预期；地缘政事口头超预期。